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Vertrauen Sie unseren Profis!

20.01.2021

Ihre Rendite – unser zertifiziertes Anlageteam

Anlageteam

V.l.n.r.: Kevin Probst, Daniel Campi, Andrea Falkenberg, Andreas Gloor (Leiter Anlegen), Martin Wyss (Leiter Vertrieb)
 

An der Front: Wir beraten Sie gerne!

Mit unserem zertifizierten Anlageteam decken wir alle Facetten im Anlagebereich ab. Damit erhalten Sie als Anlagekundin und Anlagekunde eine professionelle und individuelle Anlageberatung unter Einbezug des gesamten Anlageuniversums. Unser Team erbringt die Anlageberatung nach individuellen Bedürfnissen und Risikoprofilen, massgeschneidert auf Ihre individuelle Situation und zu attraktiven Konditionen.

Im Backoffice: Strategische Zusammenarbeit zwischen der Clientis Gruppe und der Aquila AG

Seit 1.1.2021 wird die CBA im rückwärtigen Anlagebereich durch die Aquila AG professionell unterstützt. Das Zürcher Unternehmen, mit Oltner Wurzeln, nimmt für über 220 Partner in 75 unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaften Management- und Servicefunktionen wahr und erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Research, Investments, Operations und Compliance. Die Aquila AG ist seit 2012 im Besitz einer Banklizenz und untersteht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.

Aquila definiert mit Vertretern einzelner Banken – so auch mit unserem Leiter Anlegen, Andreas Gloor - die Anlagestrategie, unterstützt uns bei der Zusammenstellung von Musterportfolios und sichert den Zugang zu einem breiten Anlageuniversum. Weiter liefert das Unternehmen die Grunddaten für die Erstellung bankindividueller Publikationen und Support im Bereich der Kundenkommunikation.


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