Pensions- / FinanzplanerIn

Ihre wesentliche Aufgabe ist es, unserer Kundschaft massgeschneiderte Pensions-/Finanzplanungen zu erstellen und sie darin individuell zu beraten.

Ihr Aufgabenbereich

• Ausbau Pensions- / Finanzplanungen an unseren drei Standorten Küttigen, Erlinsbach und Lostorf
• Akquisition, Erstellung und Beratung von Finanz- / Pensionsplanungen
• Repräsentationsaufgaben im Fachbereich, Organisation von Akquisitionsanlässen
• Fachspezifische interne Schulungen
• Vorsorgeberatungen im Rahmen von Pensions- / Finanzplanungen
• Vermittlung von Nachlassplanungen, Erbteilungen
• Kontrolle komplexer Privatsteuererklärungen AG / SO
   

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung im Fachbereich (z.B. FinanzplanerIn mit eidg. FA)
• Mehrjährige Erfahrung im Pensions- / Finanzplanungs- und Vorsorgebereich
• Akquisitions-, beratungs- und abschlussorientierte Persönlichkeit
• Gewinnendes, gepflegtes, teamorientiertes Auftreten
• Übernahme der Ergebnisverantwortung Finanz- / Pensionsplanungen
• Freude am Arbeiten in überschaubarem, wirkungsstarkem Team
• Idealerweise regionale Verankerung / Verbundenheit
   

Unser Angebot

Abwechslungsreiches Tätigkeitsgebiet. Entwicklungspotenzial. Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und Arbeitsinstrumente. Moderner Arbeitsplatz. Flache Hierarchien.