Seitentitel

 Haupttitel-Infoline: Beratungsmandate - Global

Beratungsmandate

Beraten werden und selber entscheiden

Anlegen: Text - Beratungsmandate - Global

Sie möchten Ihre Entscheidungen zwar selbst treffen, schätzen aber trotzdem eine Beratung durch die Bank. Dann ist eines unserer Beratungsmandate das richtige für Sie.

Welche Anlagelösung eignet sich für Sie?

Anlegen: Kleine Kacheln - Beratungsmandate - CBA

Beratungsmandate Basis - Thomas Huber

Basis

Herr Huber möchte sich nicht vertieft mit dem Anlagethema auseinandersetzen. Einfache Produkte, gute Performance und Sicherheit sind ihm wichtig. Gewählt ist gewählt – viel Interaktion mit seiner Bank benötigt und wünscht er nicht.


Mindestanlagebetrag: keine Vorgabe

Beratungsmandate Individuell - Alexandra Müller

Individuell

Frau Müller möchte Anlagen verstehen und nutzt hierfür die Erfahrung und Expertise der Bank. Entscheiden möchte sie aber selber, individuelle Portfolioausgestaltung ist ihr wichtig und sie möchte sich mit Ihrem Kundenberater austauschen können.


Mindestanlagebetrag: CHF 100’000

Beratungsmandate Individuell - Martin Stuber

Premium

Herr Stuber möchte seine Anlagen gemeinsam mit seinem Kundenberater weiterentwickeln. Er kann aber nicht viel Zeit investieren. Daher soll die Bank sein Portfolio überwachen und mit ihm Kontakt aufnehmen, wenn Anpassungen notwendig sind.

Mindestanlagebetrag: CHF 150’000

Anlegen: Tab - Beratungsmandate - CBA

Produktebeschrieb

Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen für die zu Ihrer Anlagestrategie passenden Strategiefonds.

Ihre Vorteile

  • Persönliche Beratung durch Kundenberater
  • Empfehlungen für Fonds / Vorsorgelösungen
     

Dienstleistungen

Beratung (individuelles Anlegerprofil) inklusive
Empfehlungen     Fonds / Vorsorgelösungen
Überwachung     keine
Optimierung     keine
aktive Umschichtungsempfehlung  keine
persönliche Besprechung  auf Anfrage
e-Banking  Depotübersicht


Konditionen

Depotpreis pro Jahr bis CHF 250’000  0.20 %
>CHF 250’000  0.18 %
>CHF 1 Mio. 0.16 %
Zuschlag auf im Ausland verwahrte Titel  0.10%
Minimum pro Jahr CHF 50.–
Beratungsgebühr pro Jahr  0.15 %
Minimum pro Jahr CHF 50.–
Courtage     gemäss separatem Courtage-Tarif
Mindestanlagebetrag keine Vorgabe


Integrierte Zusatz-Dienstleistungen

Steuerauszug jährlich ja
Quartalsauszug     nein
Jahresauszug     ja
Performance-Reporting ja
Publikationen Anlegen  via Mail auf Wunsch


Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)
Preise für Dienstleistungen im Wertschriftengeschäft (PDF)

Produktebeschrieb

Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus einer breiten Produktpalette.

Ihre Vorteile

  • Persönliche Beratung durch Anlageberater und jährliche Portfoliobesprechung
  • Empfehlungen aus breiter Produktpalette
     

Dienstleistungen

Beratung (individuelles Anlegerprofil) inklusive
Empfehlungen     breite Produktpalette
Überwachung     keine
Optimierung     keine
aktive Umschichtungsempfehlung  keine
persönliche Besprechung  jährliche Portfoliobesprechung
e-Banking  Depotübersicht


Konditionen

Depotpreis pro Jahr bis CHF 250’000  0.20 %
>CHF 250’000  0.18 %
>CHF 1 Mio. 0.16 %
Zuschlag auf im Ausland verwahrte Titel  0.10%
Minimum pro Jahr CHF 50.–
Beratungsgebühr pro Jahr  0.20 %
Minimum pro Jahr CHF 150.–
Courtage     gemäss separatem Courtage-Tarif
Mindestanlagebetrag CHF 100’000.–


Integrierte Zusatz-Dienstleistungen

Steuerauszug jährlich ja
Quartalsauszug     auf Wunsch
Jahresauszug     ja
Performance-Reporting ja
Publikationen Anlegen  via Mail auf Wunsch


Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)
Preise für Dienstleistungen im Wertschriftengeschäft (PDF)

Produktebeschrieb

Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus der gesamten Produktpalette, überwachen Ihr Portfolio periodisch und optimieren gemeinsam mit Ihnen wo nötig und möglich.

Ihre Vorteile

  • Persönliche Beratung durch Anlageexperte und halbjährliche Portfoliobesprechung
  • Empfehlungen aus breiter Produktpalette
  • Periodische Überwachung des Portfolios
     

Dienstleistungen

Beratung (individuelles Anlegerprofil) inklusive
Empfehlungen     breite Produktpalette
Überwachung     periodisch
Optimierung     gemeinsam
aktive Umschichtungsempfehlung  periodisch
persönliche Besprechung  halbjährliche Portfoliobesprechung
e-Banking  Depotübersicht


Konditionen

Depotpreis pro Jahr bis CHF 250’000  0.20 %
>CHF 250’000  0.18 %
>CHF 1 Mio. 0.16 %
Zuschlag auf im Ausland verwahrte Titel  0.10%
Minimum pro Jahr CHF 50.–
Beratungsgebühr pro Jahr  0.30 %
Minimum pro Jahr CHF 400.–
Maximum pro Jahr CHF 2’500.–
Courtage     gemäss separatem Courtage-Tarif
Mindestanlagebetrag CHF 150’000.–


Integrierte Zusatz-Dienstleistungen

Steuerauszug jährlich ja
Quartalsauszug     ja
Jahresauszug     ja
Performance-Reporting ja
Publikationen Anlegen  via Mail auf Wunsch


Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)
Preise für Dienstleistungen im Wertschriftengeschäft (PDF)

Produktebeschrieb

Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen für die zu Ihrer Anlagestrategie passenden Strategiefonds.

Ihre Vorteile

  • Persönliche Beratung durch Kundenberater
  • Empfehlungen für Fonds / Vorsorgelösungen
     

Dienstleistungen

Beratung (individuelles Anlegerprofil) inklusive
Empfehlungen     Fonds / Vorsorgelösungen
Überwachung     keine
Optimierung     keine
aktive Umschichtungsempfehlung  keine
persönliche Besprechung  auf Anfrage
e-Banking  Depotübersicht


Konditionen

Depotpreis pro Jahr bis CHF 250’000  0.20 %
>CHF 250’000  0.18 %
>CHF 1 Mio. 0.16 %
Zuschlag auf im Ausland verwahrte Titel  0.10%
Minimum pro Jahr CHF 50.–
Beratungsgebühr pro Jahr  0.15 %
Minimum pro Jahr CHF 50.–
Courtage     gemäss separatem Courtage-Tarif
Mindestanlagebetrag keine Vorgabe


Integrierte Zusatz-Dienstleistungen

Steuerauszug jährlich ja
Quartalsauszug     nein
Jahresauszug     ja
Performance-Reporting ja
Publikationen Anlegen  via Mail auf Wunsch


Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)
Preise für Dienstleistungen im Wertschriftengeschäft (PDF)

Produktebeschrieb

Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus einer breiten Produktpalette.

Ihre Vorteile

  • Persönliche Beratung durch Anlageberater und jährliche Portfoliobesprechung
  • Empfehlungen aus breiter Produktpalette
     

Dienstleistungen

Beratung (individuelles Anlegerprofil) inklusive
Empfehlungen     breite Produktpalette
Überwachung     keine
Optimierung     keine
aktive Umschichtungsempfehlung  keine
persönliche Besprechung  jährliche Portfoliobesprechung
e-Banking  Depotübersicht


Konditionen

Depotpreis pro Jahr bis CHF 250’000  0.20 %
>CHF 250’000  0.18 %
>CHF 1 Mio. 0.16 %
Zuschlag auf im Ausland verwahrte Titel  0.10%
Minimum pro Jahr CHF 50.–
Beratungsgebühr pro Jahr  0.20 %
Minimum pro Jahr CHF 150.–
Courtage     gemäss separatem Courtage-Tarif
Mindestanlagebetrag CHF 100’000.–


Integrierte Zusatz-Dienstleistungen

Steuerauszug jährlich ja
Quartalsauszug     auf Wunsch
Jahresauszug     ja
Performance-Reporting ja
Publikationen Anlegen  via Mail auf Wunsch


Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)
Preise für Dienstleistungen im Wertschriftengeschäft (PDF)

Produktebeschrieb

Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus der gesamten Produktpalette, überwachen Ihr Portfolio periodisch und optimieren gemeinsam mit Ihnen wo nötig und möglich.

Ihre Vorteile

  • Persönliche Beratung durch Anlageexperte und halbjährliche Portfoliobesprechung
  • Empfehlungen aus breiter Produktpalette
  • Periodische Überwachung des Portfolios
     

Dienstleistungen

Beratung (individuelles Anlegerprofil) inklusive
Empfehlungen     breite Produktpalette
Überwachung     periodisch
Optimierung     gemeinsam
aktive Umschichtungsempfehlung  periodisch
persönliche Besprechung  halbjährliche Portfoliobesprechung
e-Banking  Depotübersicht


Konditionen

Depotpreis pro Jahr bis CHF 250’000  0.20 %
>CHF 250’000  0.18 %
>CHF 1 Mio. 0.16 %
Zuschlag auf im Ausland verwahrte Titel  0.10%
Minimum pro Jahr CHF 50.–
Beratungsgebühr pro Jahr  0.30 %
Minimum pro Jahr CHF 400.–
Maximum pro Jahr CHF 2’500.–
Courtage     gemäss separatem Courtage-Tarif
Mindestanlagebetrag CHF 150’000.–


Integrierte Zusatz-Dienstleistungen

Steuerauszug jährlich ja
Quartalsauszug     ja
Jahresauszug     ja
Performance-Reporting ja
Publikationen Anlegen  via Mail auf Wunsch


Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)
Preise für Dienstleistungen im Wertschriftengeschäft (PDF)

Anlegen: Call to Action - Beratungstermin - Global

Jetzt Beratungstermin online vereinbaren

Erreichen Sie Ihre Anlageziele – mit der passenden Strategie. Wir beraten Sie gerne.

Anlegen: Disclaimer Anlegen - Text - Global

Diese Seite enthält Werbung für Finanzdienstleistungen und/oder-instrumente. Regulatorische Informationen (Prospekte/Basisinformationsblätter) können Sie bei der Bank beziehen.