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Vermögensverwaltung

Profis kümmern sich um mein Vermögen

Anlegen: Text - Vermögensverwaltung - Global

Sie wollen sich nicht selber um Ihre Anlagen kümmern und Entscheidungen treffen, sondern komplett alles delegieren. Dann ist unsere Vermögensverwaltung das richtige für Sie.

Welche Anlagelösung eignet sich für Sie?

Anlegen: Kleine Kacheln - Vermögensverwaltung - CBA
Daniel Keller

Future

Herr Keller möchte sich nicht selber um seine Anlagen kümmern. Er delegiert die Bewirtschaftung lieber an einen Experten. Ihm sind jedoch einfache Produkte, Sicherheit, eine laufende Überwachung sowie Nachhaltigkeit wichtig.

Mindestanlagebetrag: CHF 10’000

Vermögensverwaltung Classic - Melanie Christen

Helvetia & International

Frau Christen hat weitreichende Anforderungen an ihre Bankbetreuung. Sie möchte, dass das Portfolio exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, laufend überwacht und aktiv optimiert wird.


Mindestanlagebetrag: CHF 150’000

Anlegen: Tab- Vermögensverwaltung - CBA

Produktebeschrieb

Hauptfokus auf Schweizer Werte

Sie möchten nicht selber Entscheidungen treffen müssen und möchten die komplette Verwaltung Ihrer Anlagen delegieren. Der Anlageexperte wählt die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie aus Anlagen in Schweizer Franken aus.

Ihre Vorteile

  • Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
  • Persönliche Beratung durch Ihren Kundenberater
  • Bank wählt aus breiter Produktpalette mit Hauptfokus auf Schweizer Werte

Dienstleistungen

Beratung (individuelles Anlegerprofil) inklusive
Ausrichtung und Umsetzung Bank wählt aus breiter Produktpalette mit Hauptfokus auf Schweizer Werte
Überwachung periodisch
Optimierung durch die Bank
persönliche Besprechung jährliche Performancebesprechung
e-Banking Depotübersicht

 

Konditionen

Portfoliopreis pro Jahr (inkl. Courtage und Depotgebühr) All-in-one-Fee
Strategien

Einkommen 0,80 %
Minimum CHF 1’200.–

Ausgewogen 0,90 %
Minimum CHF 1’300.–

Wachstum 1,00 %
Minimum CHF 1’400.–

Kapitalgewinn 1,10 %
Minimum CHF 1’500.–
ab CHF 1 Mio. –0,10 %
ab CHF 2 Mio. –0,20 %
Portfolio Mindestvolumen CHF 150’000.–

 

Integrierte Zusatzdienstleistungen

Steuerauszug jährlich ja
Quartalsauszug ja
Jahresauszug ja
Publikationen Anlegen via Mail auf Wunsch


Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung

Produktebeschrieb

Breite internationale Produktepalette

Sie möchten nicht selber Entscheidungen treffen müssen und möchten die komplette Verwaltung Ihrer Anlagen delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie aus dem gesamten Anlageuniversum die passenden Produkte aus.

Ihre Vorteile

  • Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
  • Persönliche Beratung durch Ihren Kundenberater
  • Bank wählt aus breiter internationaler Produktepalette (weltweite Diversifikation)

Dienstleistungen

Beratung (individuelles Anlegerprofil) inklusive
Ausrichtung und Umsetzung Bank wählt aus breiter internationaler Produktepalette (weltweite Diversifikation)
Überwachung periodisch
Optimierung durch die Bank
persönliche Besprechung jährliche Performancebesprechung
e-Banking Depotübersicht

 

Konditionen

Portfoliopreis pro Jahr (inkl. Courtage und Depotgebühr) All-in-one-Fee
Strategien

Zinsertrag 0,70 %
Minimum CHF 1’000.–

Einkommen 0,80 %
Minimum CHF 1’200.–

Ausgewogen 0,90 %
Minimum CHF 1’300.–

Wachstum 1,00 %
Minimum CHF 1’400.–

Kapitalgewinn 1,10 %
Minimum CHF 1’500.–
ab CHF 1 Mio. –0,10 %
ab CHF 2 Mio. –0,20 %
Portfolio Mindestvolumen CHF 150’000.–

 

Integrierte Zusatzdienstleistungen

Steuerauszug jährlich ja
Quartalsauszug ja
Jahresauszug ja
Publikationen Anlegen via Mail auf Wunsch


Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung

Produktebeschrieb

Fonds mit ESG-Filter

Sie möchten nicht selber Entscheidungen treffen müssen und möchten die komplette Verwaltung Ihrer Anlagen delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie passende Fonds aus, unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeit-Filters (ESG-Kriterien).

Ihre Vorteile

  • Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
  • Persönliche Beratung durch Ihren Kundenberater
  • Bank wählt aus Fonds mit ESG-Filter

Dienstleistungen

Beratung (individuelles Anlegerprofil) inklusive
Ausrichtung und Umsetzung Bank wählt aus Fonds mit ESG-Filter
Überwachung periodisch
Optimierung durch die Bank
persönliche Besprechung auf Anfrage
e-Banking Depotübersicht

 

Konditionen

Portfoliopreis pro Jahr (inkl. Courtage und Depotgebühr) All-in-one-Fee
Strategien

Einkommen, Ausgewogen, Wachstum, Kapitalgewinn
bis CHF 1 Mio. 0,90%
ab CHF 1 Mio. 0,70%
Minimum CHF 200.–
Portfolio Mindestvolumen CHF 10’000.–

 

Integrierte Zusatzdienstleistungen

Steuerauszug jährlich ja
Quartalsauszug Nein
Jahresauszug ja
Publikationen Anlegen via Mail auf Wunsch


Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung

Helvetia

Produktebeschrieb

Hauptfokus auf Schweizer Werte

Sie möchten nicht selber Entscheidungen treffen müssen und möchten die komplette Verwaltung Ihrer Anlagen delegieren. Der Anlageexperte wählt die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie aus Anlagen in Schweizer Franken aus.

Ihre Vorteile

  • Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
  • Persönliche Beratung durch Ihren Kundenberater
  • Bank wählt aus breiter Produktpalette mit Hauptfokus auf Schweizer Werte

Dienstleistungen

Beratung (individuelles Anlegerprofil) inklusive
Ausrichtung und Umsetzung Bank wählt aus breiter Produktpalette mit Hauptfokus auf Schweizer Werte
Überwachung periodisch
Optimierung durch die Bank
persönliche Besprechung jährliche Performancebesprechung
e-Banking Depotübersicht

 

Konditionen

Portfoliopreis pro Jahr (inkl. Courtage und Depotgebühr) All-in-one-Fee
Strategien

Einkommen 0,80 %
Minimum CHF 1’200.–

Ausgewogen 0,90 %
Minimum CHF 1’300.–

Wachstum 1,00 %
Minimum CHF 1’400.–

Kapitalgewinn 1,10 %
Minimum CHF 1’500.–
ab CHF 1 Mio. –0,10 %
ab CHF 2 Mio. –0,20 %
Portfolio Mindestvolumen CHF 150’000.–

 

Integrierte Zusatzdienstleistungen

Steuerauszug jährlich ja
Quartalsauszug ja
Jahresauszug ja
Publikationen Anlegen via Mail auf Wunsch


Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung

International

Produktebeschrieb

Breite internationale Produktepalette

Sie möchten nicht selber Entscheidungen treffen müssen und möchten die komplette Verwaltung Ihrer Anlagen delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie aus dem gesamten Anlageuniversum die passenden Produkte aus.

Ihre Vorteile

  • Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
  • Persönliche Beratung durch Ihren Kundenberater
  • Bank wählt aus breiter internationaler Produktepalette (weltweite Diversifikation)

Dienstleistungen

Beratung (individuelles Anlegerprofil) inklusive
Ausrichtung und Umsetzung Bank wählt aus breiter internationaler Produktepalette (weltweite Diversifikation)
Überwachung periodisch
Optimierung durch die Bank
persönliche Besprechung jährliche Performancebesprechung
e-Banking Depotübersicht

 

Konditionen

Portfoliopreis pro Jahr (inkl. Courtage und Depotgebühr) All-in-one-Fee
Strategien

Zinsertrag 0,70 %
Minimum CHF 1’000.–

Einkommen 0,80 %
Minimum CHF 1’200.–

Ausgewogen 0,90 %
Minimum CHF 1’300.–

Wachstum 1,00 %
Minimum CHF 1’400.–

Kapitalgewinn 1,10 %
Minimum CHF 1’500.–
ab CHF 1 Mio. –0,10 %
ab CHF 2 Mio. –0,20 %
Portfolio Mindestvolumen CHF 150’000.–

 

Integrierte Zusatzdienstleistungen

Steuerauszug jährlich ja
Quartalsauszug ja
Jahresauszug ja
Publikationen Anlegen via Mail auf Wunsch


Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung

Future

Produktebeschrieb

Fonds mit ESG-Filter

Sie möchten nicht selber Entscheidungen treffen müssen und möchten die komplette Verwaltung Ihrer Anlagen delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie passende Fonds aus, unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeit-Filters (ESG-Kriterien).

Ihre Vorteile

  • Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
  • Persönliche Beratung durch Ihren Kundenberater
  • Bank wählt aus Fonds mit ESG-Filter

Dienstleistungen

Beratung (individuelles Anlegerprofil) inklusive
Ausrichtung und Umsetzung Bank wählt aus Fonds mit ESG-Filter
Überwachung periodisch
Optimierung durch die Bank
persönliche Besprechung auf Anfrage
e-Banking Depotübersicht

 

Konditionen

Portfoliopreis pro Jahr (inkl. Courtage und Depotgebühr) All-in-one-Fee
Strategien

Einkommen, Ausgewogen, Wachstum, Kapitalgewinn
bis CHF 1 Mio. 0,90%
ab CHF 1 Mio. 0,70%
Minimum CHF 200.–
Portfolio Mindestvolumen CHF 10’000.–

 

Integrierte Zusatzdienstleistungen

Steuerauszug jährlich ja
Quartalsauszug Nein
Jahresauszug ja
Publikationen Anlegen via Mail auf Wunsch


Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung

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