Beratungsmandate
Sie möchten Ihre Entscheidungen zwar selbst treffen, schätzen aber trotzdem eine Beratung durch die Bank. Dann ist eines unserer Beratungsmandate das richtige für Sie.
Welche Anlagelösung eignet sich für Sie?
Basis
Herr Huber möchte sich nicht vertieft mit dem Anlagethema auseinandersetzen. Einfache Produkte, gute Performance und Sicherheit sind ihm wichtig. Gewählt ist gewählt – viel Interaktion mit seiner Bank benötigt und wünscht er nicht.
Mindestanlagebetrag: keine Vorgabe
Individuell
Frau Müller möchte Anlagen verstehen und nutzt hierfür die Erfahrung und Expertise der Bank. Entscheiden möchte sie aber selber, individuelle Portfolioausgestaltung ist ihr wichtig und sie möchte sich mit Ihrem Kundenberater austauschen können.
Mindestanlagebetrag: CHF 100’000
Premium
Herr Stuber möchte seine Anlagen gemeinsam mit seinem Kundenberater weiterentwickeln. Er kann aber nicht viel Zeit investieren. Daher soll die Bank sein Portfolio überwachen und mit ihm Kontakt aufnehmen, wenn Anpassungen notwendig sind.
Mindestanlagebetrag: CHF 150’000
Produktebeschrieb
Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen für die zu Ihrer Anlagestrategie passenden Strategiefonds.
Ihre Vorteile
- Persönliche Beratung durch Kundenberater
- Empfehlungen für Fonds / Vorsorgelösungen
Dienstleistungen
| Beratung (individuelles Anlegerprofil) | inklusive |
| Empfehlungen | Fonds / Vorsorgelösungen |
| Überwachung | keine |
| Optimierung | keine |
| aktive Umschichtungsempfehlung | keine |
| persönliche Besprechung | auf Anfrage |
| e-Banking | Depotübersicht |
Konditionen
| Depotpreis pro Jahr | bis CHF 250’000 0.20 % >CHF 250’000 0.18 % >CHF 1 Mio. 0.16 % Zuschlag auf im Ausland verwahrte Titel 0.10% |
| Minimum pro Jahr | CHF 50.– |
| Beratungsgebühr pro Jahr | 0.15 % |
| Minimum pro Jahr | CHF 50.– |
| Courtage | gemäss separatem Courtage-Tarif |
| Mindestanlagebetrag | keine Vorgabe |
Zusatzdienstleistungen
| Schweizer Steuerauszug jährlich | ja |
| Quartalsauszug | nein |
| Jahresauszug | ja |
| Performance-Reporting | ja |
| Publikationen Anlegen | via Mail auf Wunsch |
Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten
Produktebeschrieb
Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus einer breiten Produktpalette.
Ihre Vorteile
- Persönliche Beratung durch Anlageberater und jährliche Portfoliobesprechung
- Empfehlungen aus breiter Produktpalette
Dienstleistungen
| Beratung (individuelles Anlegerprofil) | inklusive |
| Empfehlungen | breite Produktpalette |
| Überwachung | keine |
| Optimierung | keine |
| aktive Umschichtungsempfehlung | keine |
| persönliche Besprechung | jährliche Portfoliobesprechung |
| e-Banking | Depotübersicht |
Konditionen
| Depotpreis pro Jahr | bis CHF 250’000 0.20 % >CHF 250’000 0.18 % >CHF 1 Mio. 0.16 % Zuschlag auf im Ausland verwahrte Titel 0.10% |
| Minimum pro Jahr | CHF 50.– |
| Beratungsgebühr pro Jahr | 0.20 % |
| Minimum pro Jahr | CHF 150.– |
| Courtage | gemäss separatem Courtage-Tarif |
| Mindestanlagebetrag | CHF 100’000.– |
Zusatzdienstleistungen
| Schweizer Steuerauszug jährlich | ja |
| Quartalsauszug | auf Wunsch |
| Jahresauszug | ja |
| Performance-Reporting | ja |
| Publikationen Anlegen | via Mail auf Wunsch |
Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten
Produktebeschrieb
Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus der gesamten Produktpalette, überwachen Ihr Portfolio periodisch und optimieren gemeinsam mit Ihnen wo nötig und möglich.
Ihre Vorteile
- Persönliche Beratung durch Anlageexperte und halbjährliche Portfoliobesprechung
- Empfehlungen aus breiter Produktpalette
- Periodische Überwachung des Portfolios
Dienstleistungen
| Beratung (individuelles Anlegerprofil) | inklusive |
| Empfehlungen | breite Produktpalette |
| Überwachung | periodisch |
| Optimierung | gemeinsam |
| aktive Umschichtungsempfehlung | periodisch |
| persönliche Besprechung | halbjährliche Portfoliobesprechung |
| e-Banking | Depotübersicht |
Konditionen
| Depotpreis pro Jahr | bis CHF 250’000 0.20 % >CHF 250’000 0.18 % >CHF 1 Mio. 0.16 % Zuschlag auf im Ausland verwahrte Titel 0.10% |
| Minimum pro Jahr | CHF 50.– |
| Beratungsgebühr pro Jahr | 0.30 % |
| Minimum pro Jahr | CHF 400.– |
| Courtage | gemäss separatem Courtage-Tarif |
| Mindestanlagebetrag | CHF 150’000.– |
Zusatzdienstleistungen
| Schweizer Steuerauszug jährlich | ja |
| Quartalsauszug | ja |
| Jahresauszug | ja |
| Performance-Reporting | ja |
| Publikationen Anlegen | via Mail auf Wunsch |
Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten
Produktebeschrieb
Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen für die zu Ihrer Anlagestrategie passenden Strategiefonds.
Ihre Vorteile
- Persönliche Beratung durch Kundenberater
- Empfehlungen für Fonds / Vorsorgelösungen
Dienstleistungen
| Beratung (individuelles Anlegerprofil) | inklusive |
| Empfehlungen | Fonds / Vorsorgelösungen |
| Überwachung | keine |
| Optimierung | keine |
| aktive Umschichtungsempfehlung | keine |
| persönliche Besprechung | auf Anfrage |
| e-Banking | Depotübersicht |
Konditionen
| Depotpreis pro Jahr | bis CHF 250’000 0.20 % >CHF 250’000 0.18 % >CHF 1 Mio. 0.16 % Zuschlag auf im Ausland verwahrte Titel 0.10% |
| Minimum pro Jahr | CHF 50.– |
| Beratungsgebühr pro Jahr | 0.15 % |
| Minimum pro Jahr | CHF 50.– |
| Courtage | gemäss separatem Courtage-Tarif |
| Mindestanlagebetrag | keine Vorgabe |
Zusatzdienstleistungen
| Schweizer Steuerauszug jährlich | ja |
| Quartalsauszug | nein |
| Jahresauszug | ja |
| Performance-Reporting | ja |
| Publikationen Anlegen | via Mail auf Wunsch |
Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten
Produktebeschrieb
Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus einer breiten Produktpalette.
Ihre Vorteile
- Persönliche Beratung durch Anlageberater und jährliche Portfoliobesprechung
- Empfehlungen aus breiter Produktpalette
Dienstleistungen
| Beratung (individuelles Anlegerprofil) | inklusive |
| Empfehlungen | breite Produktpalette |
| Überwachung | keine |
| Optimierung | keine |
| aktive Umschichtungsempfehlung | keine |
| persönliche Besprechung | jährliche Portfoliobesprechung |
| e-Banking | Depotübersicht |
Konditionen
| Depotpreis pro Jahr | bis CHF 250’000 0.20 % >CHF 250’000 0.18 % >CHF 1 Mio. 0.16 % Zuschlag auf im Ausland verwahrte Titel 0.10% |
| Minimum pro Jahr | CHF 50.– |
| Beratungsgebühr pro Jahr | 0.20 % |
| Minimum pro Jahr | CHF 150.– |
| Courtage | gemäss separatem Courtage-Tarif |
| Mindestanlagebetrag | CHF 100’000.– |
Zusatzdienstleistungen
| Schweizer Steuerauszug jährlich | ja |
| Quartalsauszug | auf Wunsch |
| Jahresauszug | ja |
| Performance-Reporting | ja |
| Publikationen Anlegen | via Mail auf Wunsch |
Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten
Produktebeschrieb
Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus der gesamten Produktpalette, überwachen Ihr Portfolio periodisch und optimieren gemeinsam mit Ihnen wo nötig und möglich.
Ihre Vorteile
- Persönliche Beratung durch Anlageexperte und halbjährliche Portfoliobesprechung
- Empfehlungen aus breiter Produktpalette
- Periodische Überwachung des Portfolios
Dienstleistungen
| Beratung (individuelles Anlegerprofil) | inklusive |
| Empfehlungen | breite Produktpalette |
| Überwachung | periodisch |
| Optimierung | gemeinsam |
| aktive Umschichtungsempfehlung | periodisch |
| persönliche Besprechung | halbjährliche Portfoliobesprechung |
| e-Banking | Depotübersicht |
Konditionen
| Depotpreis pro Jahr | bis CHF 250’000 0.20 % >CHF 250’000 0.18 % >CHF 1 Mio. 0.16 % Zuschlag auf im Ausland verwahrte Titel 0.10% |
| Minimum pro Jahr | CHF 50.– |
| Beratungsgebühr pro Jahr | 0.30 % |
| Minimum pro Jahr | CHF 400.– |
| Courtage | gemäss separatem Courtage-Tarif |
| Mindestanlagebetrag | CHF 150’000.– |
Zusatzdienstleistungen
| Schweizer Steuerauszug jährlich | ja |
| Quartalsauszug | ja |
| Jahresauszug | ja |
| Performance-Reporting | ja |
| Publikationen Anlegen | via Mail auf Wunsch |
Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten
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